逻辑概述：近日印发通知，开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，旨在解决分布式光伏接网受限等问题，促进分布式光伏高质量发展。点评：随着电力系统尖峰供需矛盾进一步加大，虚拟电厂将成为削峰填谷、调峰调频的重要手段，看好领先布局的技术提供商和能源聚合商。

　　相关公司：恒实科技——系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，具备虚拟电厂交易平台建设方和虚拟电厂运营方双重身份;东方电子——成功实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台是南网首个基于市场交易规则设计的虚拟电厂。

　　友讯达——公司是一家专业从事智能配电网综合解决方案提供商，在配网自动化、配网物联网、配网运维管理等领域具有较强的技术优势。智光电气——公司在分布式能源管理平台、微网运行控制系统等方面具有较强的技术实力，可为虚拟电厂提供综合能源服务智能管理平台。热点二：工程机械逻辑概述：中国已成为非洲第四大投资来源国，并保持着非洲第一大贸易伙伴国地位。根据中国工程机械工业协会最新数据，5月我国挖掘机出口同比增长21%，增幅较4月提升12.1个百分点，挖机销量海外占比已突破60%。点评：国内龙头企业2022年海外布局力度明显加大，与全球龙头卡特彼勒、小松相比，仍有较大的提升空间，今年行业出口有望保持较高增速。相关公司：

　　三一重工——公司是国内工程机械大龙头，混凝土机械已成就全球霸主地位，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军。徐工机械——公司是全球起重机龙头，产品中轮式起重机市场占有率全球第一。中联重科——公司的建筑起重机械、混凝土机械的长臂架泵车及站类产品持续保持行业第一。柳工——公司是中国工程机械第一家上市公司，在土方机械、路面机械领域处于领先地位。热点三：种植业（棉花）逻辑概述：新年度棉花生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识，导致棉花期货价格持续上涨。棉花相关的上市公司一季度盈利普遍增长，部分公司拥有完整的产业链和技术优势，未来有望受益于棉花价格的上升。点评：据机构统计数据，今年疆棉减产幅度可能超过市场预期，7月单产还面临高温的不确定性考验。从中长期来看，棉价大概率将维持偏强走势。

　　相关公司：新赛股份——国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术。新农开发——旗下棉花种业公司种植棉花超5万亩。鲁泰A——公司是国内领先的纺织服装企业之一，拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链。热点四：特斯拉逻辑概述：特斯拉股价连续13个交易日上涨，本年度累计上涨110%，市值超过1万亿美元，特斯拉的强势表现反映了新能源汽车行业的快速发展和市场前景。与特斯拉有合作或供应关系的A股上市公司也受到资金的追捧。

　　点评：特斯拉在中国市场的布局也不断加速，包括建设超级工厂、扩大销售网络、推出更多本土化产品等。特斯拉的成功带动了全球新能源汽车的需求和创新，同时也给传统汽车企业带来了挑战和压力。从中长期来看，新能源汽车是汽车行业的重要发展方向，相关上市公司值得关注。相关公司：宁德时代——公司是全球最大的动力电池生产商，拥有宁德时代、力神等多个品牌，产品涵盖锂离子电池、燃料电池、储能系统等多个领域，是特斯拉在中国的主要电池供应商之一。国轩高科——公司是是特斯拉在美国的主要电池供应商之一。$旭升集团(sh603305)$——公司是国内最大的汽车空调压缩机生产商，是特斯拉主要空调压缩机供应商之一。拓普集团——公司是国内最大的汽车减震系统生产商，是特斯拉在中国的主要减震系统供应商之一。

　　二、操作策略指数连阳反弹，沪指已经5连阳，不过反弹幅度并不大，依然未能摆脱棋盘整理区域，并且成交量能也未明显放大，深成指目前已收复20日均线，初步形成W底形态，颈线点，如果能成功收复颈线，小型W底将支撑指数继续反弹，关键需要量能支撑，没有量能的反弹，没有资金参与的反弹，行情高度和强度终究会受到限制。就目前市场情绪观察，因深市指数的持续反弹，个股相比之前明显活跃，昨日连板数10家，连板高度为4板，涨停数量45家，仅1家跌停，短线情绪较好，个股活跃，市场依然具备结构性机会。