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SIC深湾睿云中心作为深圳湾超级总部基地（以下简称“深超总”）首个入市的超高层商务综合体，集商业、酒店、办公等业态于一体，是深铁集团打造的全新TOD城市垂直综合体
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深圳湾超级总部基地作为深圳市7大总部基地、18个重点发展区域之一，片区区位条件优越、自然景观得天独厚、城市门户形象突出，综合开发价值高。该片区规划用地面积达约117公顷，总开发建筑面积约520万平方米，致力于构建集全球总部聚集区、都会文化高地、国际交流中心、世界级滨海客厅为一体的未来城市典范，打造成展示粤港澳大湾区竞争力和影响力的全球城市“巅峰之作”。
SIC深湾睿云中心坐落于深超总“中央绿轴”的西面，连接2、9、11号线条地铁线号线以及穗莞深、深莞城际轨道交通网络，预计日均可承载150万人次客流量。深铁集团充分发挥TOD一体化开发优势，依托“六轨六站”为基底，融合地下轨道、地下商业、地下道路、地下停车及下沉广场为一体的地下交通系统，实现多业态与轨道交通的全方位连接，将一站式满足市民餐饮休闲、文化娱乐、健康管理、社交沙龙、绿色办公等五大城市功能需求。
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②头部房企风险处置获进展，土地收储、白名单等政策持续落地。华泰证券认为房地产“最坏时刻”或已过去，看好重点城市及对应地产股的机遇。
年初至今19城新房+二手房成交面积同比回正，如果聚焦春节后，成交面积同比增长更加明显，其中二手房节后成交面积为过去4年同期的最好水平。此外，24Q4新房销售的复苏推动了重点城市库存和去化周期的改善。前瞻指标也显示，春节后市场前端的带看数据快速恢复至去年10-11月的水平，进一步印证当前的回暖不是脉冲式的。同时，一线月以来较低位，二手房抛压带来的价格压力进一步缓解。
统计局数据显示一线个月回升，初现止跌回稳迹象；根据贝壳研究院的数据，2025年1月一线城市二手房价格指数较此前低点回升1.9%。进入2025年，土地市场局部热度仍在延续：一方面，1-2月（截至2月25日）全国涉宅用地成交金额同比回正；另一方面，全国涉宅用地成交溢价率提升至9%-14%，创出2022年以来的最高水平，核心城市出现久违的行政区新“地王”。土地市场热度回升显示房企信心的结构性修复，也对对应城市的预期和房价有着积极的信号意义。
2025年以来，部分头部房企信用风险处置获得积极进展，此前市场对于其风险外溢的担忧有所缓解，有利于房地产行业信心修复。2024年9月底以来的房地产政策预期也在逐步落地：一方面，地方政府在去年存量房收储的基础上进一步推进闲置土地收购，有助于缓解地方库存压力；另一方面，“白名单”扩容助力房企融资现金流的改善和“保交楼”。
我们认为房地产“止跌回稳”是2025年要一鼓作气完成的目标，并不会半途而废。2025年将有望看到：1、一线及部分二线城市总体成交量（新房+二手房）有望稳中有升，其他城市逐步走向平稳；2、一线城市为代表的重点城市房价有望实现“止跌回稳”，同时这些城市的核心地段地价或将“稳中有升”；3、政策会加力护航“止跌回稳”之路，包括核心城市行政政策、房贷利率、去库存和城中村改造等的继续优化。
我们认为多维积极因素共振下，此前的担忧都有了一定的解法：1、房地产头部企业风险外溢的担忧逐步缓解；2、相较于2024年的整体性房价调整，2025年有望看到结构性“止跌回稳”；3、高库存问题在“去库存”政策落地下将得到一定改善。我们看好重点城市区域市场的量价回升，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复，同时业绩与现金流稳健的物管公司亦有望受益于市场止跌回稳。
风险提示：地产政策波动的风险，地产基本面复苏不及预期的风险，部分房企面临经营风险。
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