这是一场由地缘冲突导演的贵金属、大宗材料价格单边上涨盛宴，但却搅动了整个空调行业的竞争博弈；当愈发纷乱的价格迷局笼罩在国内市场的时候，新一轮的国补政策全面落地，之于中小品牌而言，这其实并不是一个好消息，过一年该品牌群体市场份额的急速萎缩验证了国补政策引发的品牌虹吸效应。

　　每个企业应对成本持续攀升和需求分化的举措，交织出了一副全新的竞争图谱，这不仅带来了2026年空调行业内销市场能否再次延续出货上升的拷问；而且，能否走出去年的下滑泥淖，将是今年出口端的一大看点。

　　稍微环顾一下全球市场环境，就知道中国空调制造产业所面临的不确定性因素显得愈加复杂。环境是所有企业共同面对的，只是每个企业的应对能力不同，由此而形成的博弈结构可能会诱发又一次的品牌格局变动。

　　过去几年国内空调市场在品牌格局上最为显著的一个趋势就是份额越来越集中，头部品牌群体的占比达到了一个历史性的峰值，国补的推行与全面实施固然起到了直接作用，而背后的本质是无论用户端还是渠道侧对品牌化的要求越来越高。

　　就在不久前，多个企业公布了各自2026年度的总体产销规模，奥克斯、TCL去年的内外销总量都达到了2000万套以上，长虹也正在逼近这一数值。谁能够成为继美的、格力和海尔之后，成为下一个在国内市场将自主品牌体系出货量突破1000万套，成为了行业走向未来和品牌格局轮动的一大看点。

　　小米空调无疑同样被看好，作为内销市场新近数年来增长速度最快的品牌，按照既有的增幅，1000万套之于小米空调而言几乎是触手可及，事实上，小米空调是行业品牌格局发生变动的关键力量。与此类似的还有奥克斯、TCL、海信等空调企业。

　　只要国内空调市场维持现有的基本面，上述提到的企业中间应该会有至少一家能够将内销年度出货量提升至1000万套以上。当然，就像是2025年行业整体出货量出现增长而却有很多企业出现大幅下滑一样，2026年将成为很多中小企业生存发展的窗口期。

　　去年有多个中小企业出现了生存危机，有些甚至暂别了行业舞台，行业存量周期的市场秩序不同于以往，这也是为什么大型企业都在增长而中小品牌出现下滑的原因所在；而2025年新进入行业的企业例如井安、盈新等在2026年的表现，将成为空调行业基础生态的重要参考。

　　深陷价格竞争泥淖的空调行业在2026年初期迎来了一个涨价契机，铜铝钣金制冷剂等等制造材料等价格创下历史新高也意味着空调产品的制造成本处于一个前所未有的高位，一场由成本驱动型的涨价浪潮藉此扑面而来，多个品牌陆续都发布了涨价通知。

　　很有意思的是，空调行业的头部品牌则是按兵不动，美的否认了一度甚嚣尘上的涨价传言，格力甚至还进一步提升了价格竞争力。每个企业根据自身的规模、份额、目标等内部因素所贯彻的价格策略，折射出了行业在内销端的博弈趋向：有质量的增长和市场份额之间在不同阶段必须去反复权衡并尽可能地兼得。

　　在渠道、品牌、产品、企业综合实力等多个方面没有足够竞争力的中小企业可谓是激进价格竞争的苦主，当一二线品牌将国补资源让渡于终端，以此为基本竞争力的中小企业就失去了赖以生存的土壤，2025年该类品牌群体市场份额的急剧萎缩就在所难免。而国内空调市场的价格是否能够实现真正意义上的持续上行，最终还是取决于美的和格力这两大主导品牌。

　　材料成本的巨幅提升还带来了另外一个课题，那就是铝代铜是否能够真的在产品和市场层面实现破冰。从国内外多个大型企业的科研能力上看，铝代铜在产品方面已经没有技术障碍，只是对用户心智的教育和产品在实际使用场景的品质验证，需要一个漫长的时间周期，再激进的企业都不愿意因为解决成本问题而背负舆论压力。

　　国内外两线年出现了明显分化，受益于国补政策的内销端在出货量方面延续了之前的增长势头，只是相较于上一年份，2025年的增长速度大幅放缓；一直以来被认为拥有者巨大增量红利的海外市场则显得颇为诡异，几乎所有企业都强化了全球化拓展力度，并藉此构建了增长点，但是中国空调制造产业在2025年的出口总量却深度下探。

　　国内市场能否延续增长?同期出口市场能否反弹?都是2026年空调行业的看点。内外销两线市场现在还都直面一个共同的难题：库存量偏高。如果不能在前期有效消化库存，短期的增长就面临着巨大的挑战。

　　就以去年下半年的趋势而言，国内市场在今年肯定是难言增长；国补政策扩大了市场增长的可能性，这也是能够降低库存量最为重要的外部助力。还有一个因素，也可以刺激渠道囤货进而促进工厂出货量增长，这就是企业自身的渠道和价格政策，如果价格持续上涨使得渠道端库存增值，同时消费端买涨而不买跌的情绪快速释放，都有利于提升出货量。只是，这个需要竞争博弈格局的配合。

　　全球化已经成为了行业共识，大型企业不止是在扩大出口量，并且把OBM占比提升到了战略性地位；中小企业近年来的出口量提升尤为明显，部分空调企业甚至靠出口订单维持着生产线年全球空调市场的需求事实上是处于增长状态，由于关税原因，海外制造基地的产量大增，本土化制造利用企业自身的产销效率提升；另外，散件出口也呈现出高增长态势，这些都在很大程度上弱化了国内制造的整机出口总量。也因此，企业海外业绩的增长和整个产业出口量的下滑并不相悖；而且这将成为全球化战略深度执行的常态。

　　看上去这是一个显得较为缥缈的课题，但如果仔细观察一下大型家电企业在产品、制造模式、商业模式等各个方面的探索行为，就可以发现，AI已经成为产业拥抱新变化的核心方向。

　　去年8月份海尔空调主导并发布了行业首个《AI空调智能等级划分标准》(L1-L5级)；前不久，TCL和长虹空调刚刚融合AI功能的新品。美的和格力在产品端的AI能力洞研得更深。与此同时，以智能制造为直接表现形式的AI化，在工厂层面的效率提升得到了淋漓尽致的展现。

　　更为关键的是，AI极有可能带来全新的商业模式。如果说传统区域代理是商业模式的1.0版本，家电连锁所主导的终端则是空调商业化的2.0，线上在十多年的崛起改写了空调商业的3.0，而新近几年直播、视频、内容电商便是4.0阶段。从既有的技术路线来看，AI就是空调行业商业模式探索的下一站。

　　所以，AI不止于产品与制造，也不仅仅是对商业模式再创新，这将会全面渗透在产业的方方面面，进而形成新一轮的解构效应。时代的技术进步，都是产业发生深度变革的序曲。